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Receita Mensal
Top 10 — Receita
Volume Mensal
Top 10 — Volume
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Transações Mensais
Top 10 — Transações
Transações por cliente
2
Operação OTC
Desempenho da operação OTC no período
Volume OTC
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Receita OTC
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Trades
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Ticket Médio OTC
—
Volume OTC mensal
Top 10 — Volume OTC
OTC por cliente
3
Inteligência
Análises históricas, crescimento e padrões
Dados ao vivo até:
Fila de tickets, conversas e SLA.
Status ID Prioridade SLA Marca Canal Assunto Solicitante Atribuído

Aplicar macro

Novo ticket

Escala 0 – 10

Critical / At Risk 0

Attention 0

Total Clientes
—
Analisados Mai→Jun/26
Saudáveis
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Score ≥ 8,0
Atenção
—
Score 5,0 – 7,9
Em Risco
—
Score 3,0 – 4,9
Crítico
—
Score < 3,0
Score Médio
—
Todos os clientes
Ranking de Clientes
Fórmula: Volume 40% Support 30% Satisfaction 20% Desligamento 10%  ·  Escala 0–10  ·  Suporte = % Reclamações Jun/26 1-17 (Zendesk)  ·  Variação vs Abr→Mai/26
Cliente ↕ Score ↕ Variação ↕ Status ↕ V / S / Q / D Tendência Vol ↕ Vol. Jun/26 ↕ % Reclamação ↕
Alertas — Atenção, Risco e Crítico
Visualizações
Volume Mai vs Jun 2026 (Top 15, em M R$)
Health Score por Cliente

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Funil de leads mesmo grupo de leads, etapa a etapa
Conversão lead → cliente —
Receita no ano
Meta anual
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Atingimento
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Top clientes · Receita 12M
Health Score
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Atividades recentes
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Atividades hoje
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Leads criados
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Últimos 7 dias
Clientes gerenciados
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Como Account Owner
Tempo na plataforma
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próximos 7 dias
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Lead Empresa E-mail Cadência Etapa Status Próx. toque
Data Lead Canal Assunto Status Origem